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春节疫情期间铝企生产情况及节后复工时间调研

我的有色网2020/03/03 10:38:20

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铝道网】2020年1月末,受到突发公共卫生事件影响,国家发布了关于延长2020年春节假期的通知,决定“延长2020年春节假期至2月2日(农历正月初九,星期日),2月3日(星期一)起正常上班”。上期所也宣布“延长2020年春节休市至2月2日,2月3日正?”。根据政府规定和当地实际情况,北京、上海、湖北、江西、浙江、河南、山东等国数十省市自治区分别发布“区域内各类企业不早于2020年2月9日24时前复工”的通知。因此长达20余天的春节期间各类铝企生产情况成为市场关注的焦点。对此,我的有色网开展了对铝产业链各企业的复工调研工作,以下是主要调研结果。

1、运输不畅与运力不足并存,氧化铝生产及出货受阻

据我的有色网了解,由于氧化铝价格处于低位,晋豫氧化铝厂年前铝土矿仅备约一个月库存,与往年约两个月量相比有大幅减少。而现阶段各地政策实施下公路运输及汽车数量受不同程度影响,铝土矿亦难以正常供应,若后期公路运输无法恢复正常水平,氧化铝厂减产风险将加剧。同时,各氧化铝厂生产原料生石灰、液碱多是周边厂以公路运输送到,往年正常春节复工能保障原料,而现阶段仅能供周边生产,生产负荷下调30%-50%不等。物流方面,铁路运输氧化铝至电解铝厂基本维持正常,而汽运短倒车辆不足。据了解,目前某电解铝厂的常规用到氧化铝到厂公路运价135元/吨,而之前正常时期45元/吨。因此,后期需密切关注氧化铝汽运情况,如港口发往霍林河方向,晋豫发往新疆方向等。

2、电解铝维持正常生产,后期减产风险仍存

据我的有色网了解,春节期间电解铝厂维持正常生产,因此在下游加工企业普遍放假的情况下,铝锭库存将会累到较高水平。而从原料端来看,贵州、内蒙古、新疆、青海部分电解铝厂受到运输影响,氧化铝到货减少,造成厂内原料库存偏低,因此后期减产风险仍存。

从铝锭运输情况来看,铁路运输仍可维持正常,汽运短驳受影响较大。春节期间,华东、华南及华中主要消费地仓库多数2月3日起进行仓单制作与合同签订,约2月10日起才可出库,以匹配下游生产情况,因此春节期间,铝锭累库期与往年相比增加7-10天,预计节后铝锭社会库存可达120万吨以上。

3、下游复工普遍延期,消费端仍存疑

附表:2020春节假期铝加工企业停工复工时间表

春节疫情期间铝企生产情况及节后复工时间调研

据我的有色网调研了解,受相关政策规定影响,铝下游加工企业复工时间普遍延后7-10天,2月10日起陆续开工。而使用铝水的部分企业由于与上游铝厂签订长单,春节期间正常生产或部分生产,成品库存积压较多。整体上看,由于终端企业春节期间下单较少,订单累积未达预期,加之节前铝价高企,铝加工厂铝锭库存普遍较少,下游企业节后消费能力仍存疑,生产能力恢复时间需要打上问号。

4、总结与预测

受宏观因素及节后消费悲观预期影响,LME3M铝合约较节前下跌4.2%,报收1725美元/吨。预计短期国内铝价下行压力较大,风险点在于上游减停产情况及及下游复工进度,我的有色网也将持续跟踪。

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